Um estudante de direito na universidade de Yale é obrigado a voltar à sua cidade natal, se deparando com a realidade oposta ao sonho americano que sua família foi atrás, tendo que lidar com desigualdade racial e social.
Agora que Tessa tomou uma das decisões mais importantes de sua vida, tudo mudou completamente. Os segredos que vêm à tona sobre suas famílias colocam em risco o relacionamento de Hardin e Tessa.
A história da cantora de blues Ma Rainey que está gravando um álbum no estúdio com o trompetista Levee e seu empresário que pretende a controlar sua carreira de “Mãe dos Blues”.
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