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Elias é um jovem nordestino que migra para São Paulo e passa a viver entre trabalhar na fábrica e encontros efêmeros. Mas tudo muda com a chegada de Fernando, um imigrante africano. -
Quando o relacionamento entre Neto e seus pais piora, ambos internam o rapaz em um manicômio, precisando, ele, lutar contra um sistema que lentamente devora suas presas.
