Um observador de pássaros faz anotações sobre a fauna numa floresta portuguesa. Enquanto olha, os animais observam-no de volta. Ele encontra duas garotas chinesas, católicas, que acreditam estar na Espanha para percorrer o caminho de Santiago de Compostela. Depois, sofre uma série de rituais envolvendo corpos amarrados, seres folclóricos, animais empalhados, amazonas sanguinárias e garotos surdos gays perdidos na praia. Seguem momentos de teor fúnebre e erótico, sagrado e profano. O Ornitólogo é um filme religioso gay, ou talvez um retrato erótico da vida dos santos.
O autor de tamanha ousadia é o diretor que, apesar da descrição acima, não possui nenhuma intenção de chocar. Suas imagens são naturalistas e contemplativas. O protagonista Fernando () apresenta uma composição minimalista, sendo cercado por figuras voluntariamente farsescas. As chinesas riem de modo exagerado, os monstros
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