Ambientada em 1870, a novela se passa em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, a novela aborda temas como preconceito racial e escravidão. O jovem Antônio (Marcelo Serrado) está à beira da morte após ajudar um negro a fugir da fazenda do seu próprio pai. Como último desejo, ele pede ao pai, o juíz Queiroz Antunes (Carlos Vereza), que crie o pequeno escravo Bento (Armando Paiva), como se fosse filho dele. Assim, o conservador começa a rever os seus prórpios valores.
Em um cortiço na cidade de São Paulo, em 1945, Laura (Yoná Magalhães) é a ex-prostituta Lalá, invejada pelas mulheres e desejada pelos homens, e tem uma filha chamada Marialina (Gabriela de Oliveira).
Há uma relação amarga entre Aristarco (Jardel Filho) e seu filho Jorge (Eduardo Tornaghi). Aristarco é diretor de um renomado colégio da corte, além de ser um homem que defende a monarquia. Seu filho, Eduardo, é um advogado que luta pela causa republicana, vivendo em crise com seu pai, que não aceita sua posição. Além de brigarem pela polícia, pai e filho enfrentam outra crise quando Eduardo se apaixona por Lívia Monteverde (Sandra Bréa) e tem seu namoro acometido por Aristarco.
Dois famosos atores são escalados para protagonizar uma nova novela. Diversas relações entre escritores e atores vão dando caminho para uma narrativa de muitos encontros e desencontros, paixões mutuas e platônicas.
A novela acompanha a história de Antônio Dias (Tarcísio Meira) que, nos anos 1940, chega à cidade de Rio Pardo, no interior de São Paulo, disposto a crescer na vida. Ele, que possui jeito para negócios, começa, indiretamente, a atrapalhar a vida do cafeicultor Armando Alcântara Magalhães (Milton Moraes), o homem mais poderoso da região, e os dois se tornam grandes inimigos. Contudo, Antônio acaba se apaixonando por Marina (Renée de Vielmond), e os dois terão que lutar contra as pressões de Armando para ficarem juntos.
Primeira novela produzida e exibida pela TV Globo, trazia Leila Diniz e Reginaldo Faria como o par romântico, com Osmar Prado, Joana Duarte e Emiliano Queiroz.
Bubi Mariano (Jorge Dória) é um playboy que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro e, apesar de frequentar os lugares mais badalados da sociedade, ele vive em segredo vendendo seus quadros na pinacoteca, enquanto o seu amigo Caxuxo (Milton Gonçalves) reproduz os originais que enfeitam sua casa. Ele começa a chegar perto da falência, e monta um plano para dar um golpe nas pessoas ricas que o cercam.
Patrícia (Regina Duarte) acredita no poder dos astros de lhe concederem felicidade. Quando a moça se apaixona pelo rico estudante Renato (Cláudio Marzo), tem certeza de que ele é o seu destino, mas o rapaz não sente o mesmo por ela. No Rio de Janeiro, ela faz amizade com Seu Pepe (Sadi Cabral), sem imaginar que ele é avô de Renato.
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