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Davi (Nicolas Prattes) é um jovem voyeur, que adora filmar os outros sem ser percebido. Um dia conhece Jonatas (André Hendges), mais velho que ele, que está na mesma turma da faculdade por cursá-la como eletiva, para o mestrado. Davi sente um estranho fascínio pelo novo colega e, após uma conversa macabra, decide ele mesmo eliminar pessoas ... -
O biólogo João Paulo Gil volta à sua terra natal em busca da cura para seu distúrbio psicológico, uma espécie de teriantropia que o faz acreditar ter as características de um puma.
