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Baby é um jovem recém-libertado de um centro de detenção para jovens, que se vê perdido nas ruas de São Paulo. Durante uma visita a um cinema com foco em produções pornográficas, ele conhece Ronaldo (Ricardo Teodoro), um garoto de programa que têm Baby como seu protegido e está determinado a ensinar as malícias da vida e novas formas de sobreviver. -
Elias é um jovem nordestino que migra para São Paulo e passa a viver entre trabalhar na fábrica e encontros efêmeros. Mas tudo muda com a chegada de Fernando, um imigrante africano.
