Mais um clássico dos anos 80 que vale muito a pena ver e rever diversas vezes, sem enjoar. O filme remete aos tempos de monarquia, na antiga Inglaterra. Um arcebispo, apaixonado por uma bela dama de nome Isabeau (Michelle Pfiffer), e que não corresponde aos seus sentimentos, lança um feitiço sobre ela e seu amado, o Capitão Etienne Navarre (Rutger Hauer), transformando-os em duas criaturas, onde durante o dia, Navarre é humano, e Isabeau se transforma em um falcão, e ao Sol se por, ela se transforma em humana, enquanto o Capitão se transforma em um enorme lobo negro, impedindo assim os dois de se tocarem.
Com o tempo, acabam encontrando um fiel amigo, Phillipe Gaston, conhecido como "o rato", no qual cuida dos dois durante boa parte do filme. Em certo momento eles cruzam o caminho do padre Imperius, que os auxilia e descobre a forma de quebrar este feitiço.
O filme é bem emocionante quando narra a história de amor entre duas pessoas, e os desafios que irão enfrentar para que esse amor perdure. As cenas de luta são bem fraquinhas (exceto o final), mas é compreensível levando em consideração o tema principal da trama.
Assisti novamente após anos, e lembrei do quanto meu pai amava esse filme, e de quantas vezes assistimos juntos. É mais um dos filmes que nos prendem ao passado, lembrando da época de alugar filmes nas locadoras, de assistir sessão da tarde e tela quente.