Depois de passar uma temporada infiltrado na máfia, Jake (Andy Samberg) retorna à delegacia. Holt (Andre Braugher) reencontra sua velha rival, a vice-comissária Madeline Wuntch (Kyra Sedgwick), e os dois passam a brigar por um novo motivo. Charles (Joe Lo Truglio) e Gina (Chelsea Peretti) são surpreendidos com um inesperado romance envolvendo suas famílias. Enquanto isso, o relacionamento de Jake e Amy (Melissa Fumero) começa a se desenvolver para além da amizade.
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