Fugida da seca do Nordeste, Gabriela, uma bela e inocente jovem, chega ao sudeste do Brasil atrás de trabalho. No bairro onde vive, é desejada por todos os homens.
A narrativa é desenvolvida a partir da paixão de um senhor de engenho por uma escrava, que gerou Isaura (Lucélia Santos), uma escrava branca que não sabe quem é o seu pai e pouco conhece sobre a sua mãe.
Ao conseguir um emprego de babá na mansão da família Medeiros, a ambiciosa Nice dá início ao seu grande plano: casar-se com um dos herdeiros e superar de vez sua origem humilde.
Pedro Barros (Gilberto Martinho) é um latifundiário que quer controlar o garimpo e o comércio de diamantes, principais motores econômicos da cidade de Coroado, na divisa entre Minas Gerais e Goiás. Para tanto, ele utiliza a compra de votos e a opressão popular. Para lutar contra ele, insurgem João (Tarcísio Meira), Jerônimo (Cláudio Cavalcanti) e Duda (Cláudio Marzo), os irmãos Coragem.
Maria Alves e Maria Dusá (Nívea Maria) são irmãs gêmeas que não se conhecem e possuem personalidades e posições sociais muito diferentes: Maria Alves é uma boa menina, meia e simples, enquanto Maria Dusá é uma garota rica e orgulhosa. As vidas das duas voltam a se cruzar quando o tropeiro Ricardo Brandão (Cláudio Cavalcanti) entra em suas vidas.
Na fictícia cidade de Bole-Bole, os habitantes estão se mobilizando em um plebiscito para mudar o nome da cidade para Saramandaia. O povo está divido em dois grupos: o primeiro, liderado pelo coronel Zico Rosado (Castro Gonzaga), chamado de os "tradicionalistas", querem a preservação do nome original da cidade, alegando justificativas históricas para a conservação; o segundo, liderada pelo coronel Tenório Tavares, chamados de os "mudancistas", dizem ter vergonha do nome e lutam pela mudança.
A novela conta as histórias de cinco gerações de uma família do norte do estado de São Paulo. A trama se desenvolve através do casal Carolina (Sandra Barsotti) e João Maciel (Gracindo Jr.), um jovem artista plástico que não se conforma com a vida que ele leva na cidade provinciana e sonha em mudar de vida.
O novo diretor de um colégio localizado na cidade de Nova Esperança se apaixona pela sua governança, desagradando os seus quatro filhos.
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