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Em Sand Land o mundo não passa de um grande deserto isolado, habitado por humanos e demônios, ambas as populações sofrem com o alto custo da água que permanece controlada por um rei ganancioso. É por esse motivo que o xerife humano Rao (Kazuhiro Yamaji) pede ajuda do demônio Beezlebub (Mutsumi Tamura) para encontrar o indescritível Lago Fantasma e mudar a situação. A nova convivência entre humanos e demônios, muda os pensamentos de Rao sobre as criaturas, e traz à tona a verdade por trás de muitos mistérios.
