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Howie Sheffield (Brendan Meyer) é um adolescente passando por um ano complicado, com o braço quebrado e tentando lidar com a decadência do casamento de seus pais, a única coisa que alegra seus dias é ver a misteriosa Odessa (Jemima Kirk) na rota do ônibus que ele pega todo dia pela manhã. Quando Odessa começa a se aproximar do seu círculo ...
