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Lucas e Felipe eram colegas de faculdade que, por acaso, reencontram-se na região litorânea de Canoa Quebrada, no Ceará. Lucas é arquiteto, Felipe é guia de turismo local. O reencontro dos dois faz voltar à tona desejos e sentimentos antigos e novas descobertas. -
Sandro (André Bankoff) é um homem conquistador e preconceituoso, acostumado a uma vida de luxo. Quando sofre um ataque cardíaco, precisa urgentemente de um coração novo, e recebe o transplante da travesti Isadora (Aramis Trindade), recém-falecida devido a um acidente. Enquanto se recupera e tenta conquistar a médica que realizou a cirurgia, ...
