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Depois de perder seu irmão, um dançarino de rua deixa Los Angeles para a Universidade de Atlanta para se concentrar em sua educação. Mas sua paixão pela dança prevalece sobre seus estudos quando ele é abordado pelas duas fraternidades do campus. -
Harlem, Nova York, 1928. Dixie Dwyer (Richard Gere), um músico, salva a vida de Arthur "Dutch Schultz" Flegenheimer (James Remar), um gângster, quando este foi vítima de um atentado. Imediatamente Dutch coloca Dixie trabalhando para ele, que então passa a circular no Cotton Club, uma elegante casa noturna na qual artista negros se apresentam ...
