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Sandro (André Bankoff) é um homem conquistador e preconceituoso, acostumado a uma vida de luxo. Quando sofre um ataque cardíaco, precisa urgentemente de um coração novo, e recebe o transplante da travesti Isadora (Aramis Trindade), recém-falecida devido a um acidente. Enquanto se recupera e tenta conquistar a médica que realizou a cirurgia, ... -
Francis é um cineasta fracassado que, certa noite, tem um sonho amedrontador com o comediante cego Geraldo Magela, conhecido em todo o país por interpretar o personagem O Ceguinho.
