Quando Valentine atropela um cachorro e busca o dono do animal, ela conhece um juiz aposentado que escuta os telefonemas dos seus vizinhos. Os dois, então, constroem uma estranha amizade.
Uma mulher e seu amante são assassinados. O marido, Julien Vercel, suspeito nº 1, decide fugir e se esconder por um tempo. Sua secretária, Barbara Becker, apaixonada por seu chefe, conduz sua própria investigação.
Roma, 1938. Marcello (Jean-Louis Trintignant) é o mais novo funcionário de Mussollini e flerta com a bela Giulia (Stefania Sandrelli). Casados, os dois vão para Paris em lua de mel. Lá, Marcello deve cumprir uma missão designada por seus chefes: eliminar um professor que fugiu da Itália assim que os fascistas assumiram o poder.
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