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No Brooklyn de 2006, Adam é um adolescente desajeitado que está prestes a passar suas férias de verão com sua irmã mais velha, que está integrada na cena lésbica e trans de Nova York. Em uma festa, Adam conhece a garota dos seus sonhos, mas há um problema: ele não consegue contar a ela que ele não é o homem trans que ela ... -
Um jovem encontra uma mulher misteriosa nadando na piscina de seu apartamento e, no dia seguinte, ela desaparece. Ao sair por Los Angeles para encontrá-la, Sam descobre uma conspiração muito mais bizarra.
