Anna Júlia e Paulo é um casal improvável. Anna só quer um estágio e estabilidade financeira para ajudar seu pai em casa, já João Paulo é um músico de rua que quer viver de sua arte. Eles se encontram na Avenida Paulista e o resto é história.
O jornalista Fernando (Pedro Cardoso) e seu amigo César (Selton Mello) abraçam a luta armada contra a ditadura militar no final da década de 60. Os dois alistam num grupo guerrilheiro de esquerda. Em uma das ações do grupo militante, César é ferido e capturado pelos militares. Fernando então planeja o sequestro do embaixador dos Estados ...
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