Os pescadores Zé Cação e Lula descobrem a muamba de uma quadrilha de contrabandistas e passam a ser perseguidos por eles. No encalço dos bandidos também está o agente federal Carlos , apaixonado pela jovem Diana, dos quais os pescadores se tornam companheiros.Tudo se desenrola na Pensão dos Pescadores, onde chega o pirata Long John ...
Após crescer na mansão em que o seu pai trabalha, uma jovem e bela mulher se relaciona com o filho dos patrões. Após ser deixada de lado, ela vai para Nova Iorque e, ao retornar três anos depois, as situações parecem ter mudado de perspectiva.
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