O vagabundo Bonga, seus três amigos e sua namorada Loló cuidam de crianças abandonadas no interior de uma caverna, na periferia de uma cidade. Um dia, o menino rico Pedrinho, frustrado com a indiferença do pai, foge e vai morar junto com Bonga e seus amigos. O pai, um poderoso industrial, oferece uma grande recompensa para quem trouxer o filho ...
Pedro Lemos (Herval Rossano) é um advogado criminalista bem sucedido que vive no Rio de Janeiro. Alguns conflitos em sua vida o obrigam a deixar a cidade junto de seu filho. Ele então retorna à cidade de Laranjais, de onde havia partido há 28 anos. Quando chega lá, reencontra Madalena (Aracy Cardoso), uma apaixonada moça por quem foi noivo antes de se mudar para o Rio. Madalena acredita que Pedro voltou para cumprir sua promessa de casamento, e espera poder se casar com seu amado.
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