Os namorados Fernanda e Duque vivem um romance proibido pelo pai dela, mas consentido pela mãe. Com a cumplicidade dos empregados da mansão, justamente os Trapalhões, a mãe empresta ao rapaz um colar de esmeraldas para ser penhorado e servir de investimento em um novo negócio. A jóia acaba caindo na mão de bandidos e precisa ser recuperada ...
Numa cidade do interior, Cinderelo (Renato Aragão) é um rapaz pacato desprezado pelos companheiros por andar sujo e ser covarde. Na verdade, é muito corajoso e revela sua força quando uma família de religiosos pede a ajuda do grupo contra um poderoso fazendeiro, o coronel Dourado. O coronel cobiça as terras da família, localizadas em área ...
Pedro Lemos (Herval Rossano) é um advogado criminalista bem sucedido que vive no Rio de Janeiro. Alguns conflitos em sua vida o obrigam a deixar a cidade junto de seu filho. Ele então retorna à cidade de Laranjais, de onde havia partido há 28 anos. Quando chega lá, reencontra Madalena (Aracy Cardoso), uma apaixonada moça por quem foi noivo antes de se mudar para o Rio. Madalena acredita que Pedro voltou para cumprir sua promessa de casamento, e espera poder se casar com seu amado.
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