Uma jovem mulher judia (Barbra Streisand), na Europa Ocidental da virada do século, se traveste de homem para entrar na sua formação religiosa e poder aprender os ensinamentos de Talmud, um privilégio masculino.
Uma pianista (Judy Garland) contratada como professora de música entra em conflito com o diretor (Burt Lancaster) de uma instituição para crianças excepcionais. Nova na profissão, ela deseja adotar um método alternativo para educar um aluno autista que recebe pouca atenção da família.
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