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O filme apresenta uma sequência de curtas de animação acompanhados de músicas contemporâneas. Entre eles estão: "Era uma vez no Inverno", "A Dança do Zangão", Johnny Semente-de-Maçã", "O Rebocador Apitinho", "Árvores", "Pecos Bill" e "A culpa é do samba". Neste último, os famosos personagens Pato Donald e Zé Carioca vão aos trópicos. -
Uma mágica jornada musical entre Mickey, Pato Donald, Pateta e Grilo Falante, no nono clássico da Disney que traz dois contos memoráveis - Bongo e Mickey e o Pé de Feijão.
