Completamente apaixonado, Ted (voz de Seth MacFarlane) decide se casar com Tami-Lynn (Jessica Barth). Entretanto, não demora muito para que o casal entre em crise. Querendo evitar um possível divórcio, Ted resolve ter um filho. Tami-Lynn logo fica empolgada com a ideia, o que faz com que o casal inicie uma busca sobre quem poderia ser o doador ...
Quando a CIA não consegue resolver um problema, o agente Marcus (Wesley Snipes) entra no jogo. Conhecido por nunca falhar ou questionar as ordens, ele terá que escolher entre a lealdade com sua equipe ou fazer o que é certo, pelo menos uma vez, durante uma missão após um segurança de um diplomata e sua equipe sofrerem um atentado.
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