O diretor Luiz Carlos Lacerda comanda este documentário sobre o filme inacabado que o escritor e poeta Lucio Cardoso começou a filmar em 1949, mas nunca conclui por falta de dinheiro. Lacerda recuperou o material junto à Cinemateca Brasileira e, mesmo sem ter acesso ao roteiro original, resolveu criar uma reconstituição poética da obra original.
O diabólico Ratam (Paulo Reis) assume o poder do planeta Antar, após a morte do imperador local, e ordena que todas as crianças sejam capturadas para trabalharem como escravas. Mantida sempre dentro do palácio, a Princesa Xeron (Xuxa) acredita que o povo de seu reino está feliz e que tudo está correndo bem. Enquanto isso, do lado de fora, ...
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