Durante a Segunda Guerra Mundial, nos Alpes, o solitário garoto Sébastien (Félix Bossuet) encontra um cachorro, Belle. Aos poucos, nasce uma amizade entre os dois, que se tornam inseparáveis. A criança está em busca de sua mãe e no caminho conhece uma jovem que procura aventura e um idoso que tenta relembrar o seu passado.
Maria (Alissa Jung), jovem virgem da Galileia, concebe o Messias, filho de Deus. Seu marido José, um humilde carpinteiro, decide ficar ao seu lado e apoiá-la e juntos os dois seguem para Belém, fugindo dos desmandos de César. Simultaneamente, outra jovem, Maria Madalena (Paz Vega), se afasta de Deus e sofre com a manipulação de Herodias ...
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