Wild Bill Hickok (Jeff Bridges) é um homem da lei e famoso pistoleiro do Velho Oeste, mas é assombrado por seu passado e reputação. O jovem Jack McCall (David Arquette) o persegue, acusando Bill de ter abandonado e destruido a vida de sua mãe. Em sua vingança, McCall jura que vai matá-lo, e os fantasmas de Bill junto com seu vício em ópio podem tornar essa tarefa bem mais fácil.
Eugene Martone (Ralph Macchio) é um jovem e talentoso guitarrista que está buscando uma canção de sucesso para alcançar o estrelato. Ele pede ajuda a Willie Brown, um veterano músico de blues, e o segue até sua cidade de origem. Aprendendo a arte do blues, o jovem não sabe que está a caminho de uma encruzilhada, onde um dia o velho ...
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