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O amor de Heloisa e Pedro é colocado à prova por Magnólia, que faz uma armação para separar o casal. Mas 20 anos depois os dois se reencontram. -
Walt Disney e seus animadores partem em uma excursão rumo à América do Sul, onde procuram conhecer as peculiaridades locais e aplicá-las em animações envolvendo personagens famosos, como Pato Donald e Pateta, e outros inéditos, como Pedro e Zé Carioca.
