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Sir James Bond (David Niven), o primeiro 007, está gozando da sua aposentadoria quando alguns chefes de agências de espionagem o "convencem" a combater um inimigo comum: a SMERSH. Assim Sir James vai até a Escócia e conhece a agente Mimi (Deborah Kerr), que se faz passar por Lady Fiona McTarry, que ficou viúva recentemente pois McTarry (M) ...
