Os amigos Michael (Robert De Niro), Steven (John Savage) e Nick (Christopher Walken) são operários de uma fábrica na Pensilvânia que se alistam nas forças armadas para lutar na Guerra do Vietnã. Eles se despedem da família e dos amigos na festa de casamento de Steven e partem para a batalha. Um tempo depois, são capturados pelos vietcongues ...
Billy Hayes é preso em Istambul por ter consigo alguns gramas de haxixe. Condenado à prisão perpétua, foi encarcerado em cárceres extremamente desumanos.
Ana Medeiros é uma falsa jornalista, que foi contratada por um órgão de extrema direita. Usando como pretexto fazer uma reportagem com pessoas que têm a cabeça a prêmio, ela ruma para uma ilha paradisíaca, que é uma espécie de reduto da liberação sexual. Sua missão é eliminar dois pensadores considerados subversivos, que estão lá.
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