Mil Palhaços

Nova York. Há quase 5 meses como redator-chefe de um famoso programa de televisão, Murray Burns (Jason Robards) está desempregado. Junto com ele mora Nick (Barry Gordon), seu sobrinho de 12 anos, mas a relação deles está mais próxima de pai e filho. Ele nunca se preocupou em adotar o garoto legalmente e isto chama a atenção de Albert Amundson (William Daniels) e Sandra Markowitz (Barbara Harris), um casal de funcionários da Unidade do Serviço Social do Conselho do Bem-Estar de Menores. Albert se irrita com a irreverência de Murray, mas Sandra se apaixona pelo seu modo livre de ser e tenta convencê-lo a arrumar um emprego, para poder ficar com seu sobrinho. Assim ele começa a tentar arrumar algum trabalho, mas nem tudo acontece do modo como ele esperava.