Final do século XIX. Orestes (Ney Latorraca) é o respeitado dono da maior fábrica de aguardente de Paraty, no Rio de Janeiro. Solteiro convicto, ele se apaixona por Fúlvia (Claudia Ohana), uma jovem criadora de pombos. Como ela é casada, os amantes usam as aves para se comunicar, escondendo o romance pelo máximo de tempo impossível para evitar uma tragédia.
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