Illusion

Um diretor de cinema, que já foi poderoso, mas agora doente, se aproxima do fim de sua vida. Enquanto aguarda a morte, ele entra em um "sonho" e é mostrado três "trechos" da vida de seu filho. A princípio, suspeito, depois curioso e, finalmente, cativado, ele observa o crescimento de seu filho da adolescência até meados dos anos trinta, enquanto o filho persegue seu amor ao longo da vida, Isabelle (Karen Tucker).