Ivan Sanchin (Tom Hulce), um humilde projecionista do clube da KGB, é requisitado para projetar filmes para Stalin, ocupando função no período entre 1939 até a morte do ditador, em 1953. Freqüentando o círculo do poder, ele se torna ao mesmo tempo um privilegiado e uma marionete nas mãos de assessores do líder, arriscando o futuro seu e de sua esposa. Baseado em história verídica.