Kit Latimer (Bonita Granville) é uma jovem sonhadora que se mudou de Nova Orleans para Chicago, onde ela conhece e se apaixona por Johnny Schumacher (Jackie Cooper), um músico recém-viúvo. O romance, cheio de ideais musicais, se passa em meio ao jazz e blues, a depressão econômica e o tenso clima entre duas guerras mundiais.
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