Os últimos seis meses da vida de Virgulino Ferreira da Silva (Nelson Xavier), mais conhecido como Lampião, o cangaceiro que ao mesmo tempo foi adorado por seu povo como um símbolo de revolta e odiado pelas autoridades pelo rastro de sangue que deixava por onde passava. Ao lado de sua esposa, Maria Bonita (Tânia Alves), ele tenta negociar com o governo da Bahia o resgate do geólogo inglês, Steve Chandler (Michael Menaugh), enquanto é perseguido pela polícia.
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