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Um grupo de cinco amigos da bucólica cidade de Cotiporã está aterrorizado com a ideia de ficarem mais velhos e com as responsabilidades que vêm no processo. Envolvidos profundamente na produção de uma peça de teatro baseada nos contos de realismo fantástico de Murilo Rubião, as questões e medos que os aflingem começam a refletir em seus corpos. Estranhamente, as histórias que interpretam começam a ganhar vida e tomar conta da cidade, conferindo poderes inusitados aos jovens desajustados, transformando-os em dragões. Diante, então, da comunidade conservadora em que vivem, os jovens enfrentam a repulsa dos habitantes da cidade enquanto lidam com as aflições da vida adulta, precisando decidir se aceitam seus lados monstruosos ou se rendem aos valores e às regras locais.
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