O Grande Palhaço

Carrapicho é o rei dos palhaços em um dos maiores circos do país mas, após a morte de sua esposa Irma em um acidente no trapézio, ele perde toda a alegria de viver. Sem conseguir fazer suas famosas gracinhas, ele decide abandonar o circo, deixando seu pequeno filho Jonas, que tem o sonho de seguir a carreira da mãe.