As Pupilas do Senhor Reitor

Baseado na obra literária homônima de Júlio Diniz. Clara e Margarida são duas irmãs órfãs que vivem em uma pequena aldeia portuguesa, no interior do país, com o padre do vilarejo. Quando o irmão do noivo de Clara retorna à cidade como médico formado, Margarida acaba apaixonada pelo moço. No entanto, Daniel acaba interessado mesmo na noiva de seu irmão, Clara.