Noite de São João

As famílias camponesas estão organizando uma grande festa de São João, como é costume no local. Enquanto Joana (Dira Paes) termina seus afazeres domésticos na casa grande, seu noivo João (Marcelo Serrado), que trabalha como capataz na fazenda, a espera na festa. Em meio às comemorações surge Júlia (Fernanda Rodrigues), a arrogante filha do fazendeiro. Animada pelo vinho, Júlia chama João para dançar. É quando ela aproveita para relembrar sua infância e revelar a João seus sonhos íntimos.