O Circo das Qualidades Humanas

Num domingo de manhã chegam à cidade de Congonhas, em Minas Gerais, Ulysses (Eduardo Lago), Maria Germana (Cléo Carmona), o engenheiro Eduardo (Jonas Bloch) e a dupla Carioca (Henrique Pires) e Preto (Romeu Evarista). Cada um tem seus motivos para chegar à cidade, alguns pessoais e outros profissionais. Ulysses nasceu na cidade e, vivendo uma crise de identidade, decidiu retornar para se reencontrar. Maria Germana é uma modelo que veio fazer um trabalho fotográfico, se interessando por Ulysses após vê-lo em um bar. Eduardo é um engenheiro que também veio a trabalho e se apaixona por uma mulher misteriosa chamada Helena (Paula Burlamaqui), que encontra nas ruas da cidade. Já Carioca e Preto vieram à procura de Chicão (Stênio Garcia), com quem desejam prestar um ajuste de contas. Além deles há também Bosco (Daniel de Oliveira), um jovem que acabou de retornar para casa e ainda se recupera da dependência de drogas, que precisa ainda lidar com problemas na família, como o assédio sexual de sua irmã (Márcia Barros) e o desprezo de seu pai (Francisco Milani).