O filme é dividido em cinco episódios: "Morro", de Cadu Barcellos; "Polícia", de Rodrigo Felha; "Bandidos", de Luciano Vidigal; "Asfalto", de Wagner Novais; e "Complexo", rodado por todos os diretores.
A princípio o filme não teria o quinto episódio. Entretanto, durante a produção do longa-metragem aconteceu a invasão do Complexo do Alemão, o que fez com que os diretores se reunissem e rodasse um novo episódio sobre o tema.
Cadu Barcellos era o único dos diretores que não morava em uma comunidade pacificada durante as filmagens.