O bairro de Ajami, em Jaffa, é um lugar cosmopolita, onde judeus, mulçumanos e cristãos coabitam. Com 13 anos, o jovem Nasri (Fouad Habash) e seu irmão mais velho, Omar (Shahir Kabaha), vivem com medo desde que seu tio atirou em um membro importante de outro clã. Malek (Ibrahim Frege), jovem refugiado palestino, trabalha ilegalmente em Israel par juntar dinheiro e pagar a operação da mãe. Binj (Scandar Copti), palestino, sonha em ter uma vida tranquila com sua amiga cristã. Dando (Eran Naim), um policial judeu, procura desesperadamente seu irmão mais novo que está desaparecido. Os seus destinos se cruzam em meio a essa cidade dividida.
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