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Los Angeles. Myles Clarkson (Alan Alda) é um jornalista que sempre quis ser um pianista clássico. Ele vai entrevistar o idoso, mas nem por isto menos talentoso, Duncan Mowbray Ely (Curd Jürgens), que é provavelmente o maior pianista clássico da atualidade. Logo no início da entrevista Duncan repara nas mãos de Myles, que seriam perfeitas para um pianista. Em pouco tempo, Duncan e todos aqueles que o cercam se tornam muito amigos de Myles e sua mulher, Paula (Jacqueline Bisset), que se sente incomodada com esta situação, pois acha esta amizade muito repentina e estranha. Quando Duncan morre, Myles herda suas partituras, seu piano e US$ 100 mil. Logo Paula acha o comportamento de Myles cada vez mais estranho e, gradativamente, toma consciência de uma verdade aterradora.
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