Joe Kidd (Clint Eastwood), um caçador de recompensas professional, está em sérios apuros: depois de causar muito tumulto em terras indígenas em um de suas missões, acabou sendo preso. Mas, depois de receber a proposta para lutar contra o revolucionário Chama, que tem causado sérios transtornos aos moradores, ele decide que precisa voltar ao ...
O empresário de um grupo de cantores sem sucesso, lhes consegue um contrato para que se apresentem em homenagem a um rei que chegará à cidade para o Carnaval. Discussões internas, romances inesperados e defecções impedem que o espetáculo se realize. Mas os artistas voltam a se juntar, apresentando-se em shows mambembes.
Firmino é um caipira que, apaixonado por uma bela moça, se muda para a cidade grande para viver na casa da sua sogra. O problema é que os hábitos que ele traz da roça vão importunar alguns dos vizinhos - sobretudo a presença de sua cabra de estimação, com quem conversa secretamente.
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