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1920, na Paraíba. Após a morte da mãe, o menino Carlinhos (Sávio Rolim) é enviado para o engenho Santa Rosa para ser criado pelo avô e pelos tios. Lá ele testemunha a chegada de um novo tempo, com o advento das modernas usinas de açúcar e as transformações econômicas e sociais pelas quais passa a produção canavieira, mudanças que ... -
Numa pequena cidade, o sacristão católico se apaixona pela irmã de um pastor protestante. Visando convertê-lo, o sacristão procura canonizar o pastor ou mesmo através de feitiço. O pastor vira "santo" e caravanas de crentes transformam o pacato lugarejo, causando uma divertida confusão.