Yang Ke sonha em ser um famoso cantor na Ópera de Pequim, mas apesar de suas grandes tentativas, o seu destino o leva para o submundo de trabalhadores sexuais.
Filme em três episódios sobre amor e erotismo. The Hand, de Wong Kar-Wai, passa-se em Xangai, em 1963. Um jovem alfaiate cultiva um silencioso amor pela mulher para quem ele confecciona roupas. Equilibrium, de Steven Soderbergh, é situado em Nova York, em 1955. Um publicitário conta para seu analista os sonhos eróticos que tem com uma mulher ...
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