No final da década de 1940, um inspetor (Gael García Bernal) persegue o poeta chileno Pablo Neruda (Luis Gnecco), ganhador do Prêmio Nobel, por ter se juntado ao Partido Comunista.
Francisco Paesa (Eduard Fernández), um homem misterioso, já encarnou todos os papeis possíveis: já foi um homem de negócio, um banqueiro suíço, um gigolô, um playboy, um contrabandista de armas internacional, um aventureiro e um diplomata. O motivo para tantos trabalhos diferentes? Ele é um agente secreto, um perigoso espião que enganou ...
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