Quando o relacionamento entre Neto e seus pais piora, ambos internam o rapaz em um manicômio, precisando, ele, lutar contra um sistema que lentamente devora suas presas.
Em 1942, no meio do sertão nordestino, dois homens vindos de mundos diferentes se encontram. Um deles é Johann (Peter Ketnath), alemão fugido da 2ª Guerra Mundial, que dirige um caminhão e vende aspirinas pelo interior do país. O outro é Ranulpho (João Miguel), um homem simples que sempre viveu no sertão e que, após ganhar uma carona de ...
Rivaldo Torres (Bertrand Duarte) e Teodoro Xavier (Jandir Ferrari), amigos de infância, lançam o livro "Sentimento Ocidental". Os poetas convidam pessoas dos mais variados estilos para o evento. Entre eles está um suicida em potencial (Abrahão Farc), salvo por Torres no Viaduto do Chá. Ao mesmo tempo em que a festa avança, Torres e Xavier ...
Um dia, André encontra uma série de películas Super 8mm, filmadas por seu irmão durante a ditadura militar dos anos 1970. Com estas imagens, ele se lembra das histórias vividas por seu pai, um homem que até hoje espera pelo filho, desaparecido há mais de 30 anos.
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