Em 1942, no meio do sertão nordestino, dois homens vindos de mundos diferentes se encontram. Um deles é Johann (Peter Ketnath), alemão fugido da 2ª Guerra Mundial, que dirige um caminhão e vende aspirinas pelo interior do país. O outro é Ranulpho (João Miguel), um homem simples que sempre viveu no sertão e que, após ganhar uma carona de ...
Quando o relacionamento entre Neto e seus pais piora, ambos internam o rapaz em um manicômio, precisando, ele, lutar contra um sistema que lentamente devora suas presas.
Em São Paulo, 1899, mesmo após a abolição da escravidão, as mulheres da família Soares não abrem mão do que lhe restam dos seus privilégios.