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Newton e Raul, dois jovens rapazes catadores de coco em um bairro pobre de Salvador, dão abrigo a um homem estranho e peculiar que chegou no meio da noite com o carro quebrado. No dia seguinte, os dois saem de casa e deixam o estranho trancado em casa; quando a noiva de Newton chega à casa no período da noite, o estranho tenta atacá-la.
Numa aldeia de pescadores de xeréu, cujos antepassados vieram da África como escravos, permanecem antigos cultos místicos ligados ao candomblé. Firmino (Antônio Pitanga) é um antigo morador, que foi para Salvador na tentativa de escapar da pobreza. Ao retornar ele sente atração por Cota (Luíza Maranhão), ao mesmo tempo em que não ...
O ingênuo marinheiro Roni, também cohecido como Sueco, aporta na Bahia e vai conhecer a famosa feira de Água dos Meninos. Lá, porém, é passado para trás pela prostituta Maria, amante do bandido Chico Diabo, que o esfaqueia. Ele, entretanto, não consegue esquecê-la.